Il Family Office

Questo servizio è stato concepito come un advisor globale per la famiglia. Ha il compito di coordinare ed integrare in un unico centro tutte le attività che riguardano la gestione del patrimonio di famiglia.

Il Family Office si propone di definire congiuntamente le strategie per conseguire gli obiettivi nel campo del patrimonio privato, della continuità famigliare e delle dinamiche aziendali.

 

Obiettivi del servizio

Un Family Office deve perseguire fondamentalmente l’obiettivo di dare una risposta qualificata alle esigenze della famiglia, ed in particolare delle famiglie imprenditoriali:

-  la protezione del patrimonio che la famiglia ha creato ed

   accumulato nel corso del tempo, spesso attraverso un’attività

 

   imprenditoriale

 

-  lo sviluppo del patrimonio familiare e quindi la massimizzazione

   della remunerazione del capitale accumulato

 

-  il controllo del patrimonio, attraverso l’individuazione e la gestione

   delle componenti di rischio

-  la pianificazione e il coordinamento degli aspetti sociali e di

   beneficenza

 

Modalità di gestione

Il Family Office segue il rigoroso modello di servizio di Global Control Servizi Fiduciari SA & Family Office che prevede un Piano Integrato volto a conoscere la famiglia cliente e analizzarne il patrimonio, che si articola in cinque fasi:

-  Raccolta delle informazioni sulla famiglia

-  Family Mission Statement: rappresentazione della filosofia della

   famiglia e individuazione delle linee strategiche di azione per

   realizzare la mission

-  Family goals: definizione degli obiettivi della famiglia

-  Risk assessment: analisi e valutazione delle diverse componenti

   del patrimonio (Account Aggregation; Investment analysis;

   Fam. governance strategy; Family advisory; Estate and Art review;

   Insurance review)

 

-  Piani operativi: definizione delle linee strategiche di azione in tutte

   le aree di interesse (Finanziaria, Imprenditoriale, Immobiliare,

   Artistica, Assicurativa)

Per saperne di più

Il servizio Family Office è offerto da Global Control Servizi Fiduciari

SA & Family Office, con sede in Via Balestra 9,  6900 Lugano (TI) (Svizzera).